Controle Orçamento
Criar conta

Seu atendimento organizado.
Seu negócio acompanhado.

Conheça as etapas do atendimento e a visão financeira do negócio. Exemplos fictícios mostram o papel dos documentos, dos recebimentos e das despesas.

01 Apresentar02 Organizar03 Registrar04 Acompanhar

Primeiro, deixe a proposta clara.

Marina quer renovar a iluminação da sala. O profissional descreve quatro instalações, um trilho e os materiais complementares. A proposta totaliza R$ 1.000, com metade na aprovação e metade na conclusão.

  • Descreva o serviço e o que não está incluído.
  • Separe quantidades, unidades e valores.
  • Combine validade, agenda e pagamento.
Explore o orçamento
co.EXEMPLO ILUSTRATIVO

Orçamento nº 024

Iluminação da sala de estar

CLIENTEMarina Oliveira
Instalação de luminárias4 unidades × R$ 120,00R$ 480,00
Instalação de trilho1 serviço × R$ 350,00R$ 350,00
Materiais complementares1 conjunto × R$ 170,00R$ 170,00
Total da propostaR$ 1.000,00

Validade: 15 dias · 50% na aprovação e 50% na conclusão.

Transforme o combinado em um plano.

Com o escopo aprovado, é hora de organizar o atendimento. A ordem de serviço identifica o trabalho, quem vai executá-lo e o que precisa estar disponível. Alterações devem ser confirmadas com Marina antes de avançar.

  • Relacione a execução à proposta aprovada.
  • Confirme acesso, materiais e responsável.
  • Registre mudanças e conclusão do atendimento.
Entenda a ordem de serviço
co.EXEMPLO ILUSTRATIVO

Ordem de serviço nº 024

Referente ao orçamento nº 024

CLIENTEMarina Oliveira
Execução a programar
ServiçoIluminação da sala de estar
Escopo aprovado4 luminárias + 1 trilho eletrificado
ResponsávelProfissional designado
□ Confirmar acesso ao imóvel□ Conferir materiais combinados□ Registrar conclusão do atendimento

Serviços adicionais devem ser combinados antes da execução.

Registre o que entrou. Confira o que falta.

Marina paga R$ 500 de entrada por Pix. O exemplo de recibo ilustra esse pagamento parcial. A proposta continua sendo de R$ 1.000, e o saldo restante é R$ 500. O aplicativo registra a parcela recebida e emite o recibo em PDF, preservando os dados da emissão.

  • Informe o valor efetivamente recebido.
  • Identifique a data e a forma de pagamento.
  • Distinga pagamento parcial de quitação total.
Conheça o recibo
co.EXEMPLO ILUSTRATIVO

Recibo de pagamento

Entrada referente ao orçamento nº 024

RECEBIDO DEMarina Oliveira
Valor recebidoR$ 500,00Pagamento parcial · Pix
Valor do serviçoR$ 1.000,00
Saldo restanteR$ 500,00
Este recebimento representa a entrada. O saldo do serviço permanece em aberto.

Recibo simples. Não substitui nota fiscal.

Acompanhe o financeiro além de cada serviço.

Depois de registrar os recebimentos, acompanhe também materiais, ferramentas, deslocamentos e despesas fixas. Inclua movimentações avulsas e compromissos que ainda vão vencer.

Neste exemplo mensal, o saldo inicial é R$ 1.500,00. As entradas recebidas de R$ 4.200,00 e despesas pagas de R$ 2.650,00 deixam um saldo de R$ 3.050,00.

  • Separe recebimentos e pagamentos realizados dos previstos.
  • Organize as movimentações por data e categoria.
  • Confira o saldo confirmado e as contas em aberto, separados por período.
Conheça o controle financeiro

Exemplo mensal independente do atendimento anterior, com dados fictícios.

CONTROLE ORÇAMENTOExemplo ilustrativo

VISÃO GERAL · OUTUBRO

Visão do negócio

Saldo após movimentações

R$ 3.050,00Saldo inicial de R$ 1.500,00 + entradas − saídas
Entradas recebidasR$ 4.200,00Valores recebidos no mês
Despesas pagasR$ 2.650,00Saídas registradas no mês

Movimentação do mês

Entradas R$ 4.200,00Saídas R$ 2.650,00

O que vem pela frente

Valores previstos
Contas a receber

Parcelas e outros recebimentos

R$ 1.800,00Ainda não recebidos
Contas a pagar

Materiais e despesas do negócio

R$ 900,00Ainda não pagos

Simulação didática: R$ 3.950,00 após esses compromissos. O aplicativo mantém saldo e pendências separados; não gera esta projeção automaticamente.

Profissional e cliente alinhando o escopo de um serviço em uma residência
Imagem ilustrativa

O melhor documento
é o que os dois entendem.

Confirme as dúvidas antes de fechar. Se algo mudar, identifique a nova versão e combine o impacto em preço e prazo. Uma apresentação clara dá continuidade ao cuidado do seu atendimento.

Conhecer os modelos

Os modelos são exemplos estáticos. O aplicativo já tem cadastro, orçamentos em PDF, serviços e financeiro. Os exemplos são didáticos; recibos e ordens de serviço em PDF também podem ser emitidos na sua conta. O aceite eletrônico do orçamento e a página profissional completam o fluxo.

Seu trabalho e suas contas, no mesmo lugar.

Conheça a proposta para organizar orçamentos, clientes e o financeiro do seu negócio.

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