Comece pelo serviço, não pelo preço.
Identifique seu negócio, o cliente e o local do atendimento. Dê um nome específico ao trabalho: instalação de duas luminárias em pontos existentes informa mais que serviço elétrico. Acrescente quantidade, unidade de medida e materiais previstos.
Se depender de visita, identifique as informações a confirmar. Registre quem compra os materiais e quais atividades ficam fora do valor.
- Nome e contato do prestador e do cliente.
- Endereço, ambientes ou equipamentos contemplados.
- Descrição do trabalho e limites do atendimento.
Mostre como você chegou ao total.
Separe itens com bases diferentes: hora, unidade, metro quadrado ou serviço fechado. Em um exemplo fictício, duas instalações a R$ 200 cada e R$ 200 em materiais somam R$ 600. Um desconto de R$ 30 resulta em R$ 570.
Informe validade, previsão de atendimento e condições de pagamento. Não confunda validade da proposta com prazo de execução: uma indica até quando aquelas condições foram oferecidas; o outro descreve a duração prevista do trabalho.
Preserve o combinado ao avançar.
Antes de compartilhar, confira valores e legibilidade no celular. Se o cliente mudar quantidades ou acrescentar serviços, identifique a nova versão. Após a aprovação, a ordem de serviço pode usar essa proposta como referência, sem perder os limites combinados.
No aplicativo, você cria o orçamento em PDF e pode compartilhar um link para o cliente revisar e registrar um aceite eletrônico simples. O link não verifica documentos de identidade nem usa certificado digital. Os exemplos desta página são didáticos; aprovar uma proposta não confirma pagamento.
